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2018年中国垃圾处理行 业发展现状及竞争格局分析:环卫行业市场化进程加快

一、垃圾分类收运 和环卫行业进入快行道

生活垃圾处置产业 链分为三个环节。上游为源头分类;中游为环卫,包括收集清运、中转和运输处理三个环节;下游为垃圾处置,包括焚烧、填埋、堆肥和回收利用。

生活垃圾处置产业 链上游和中游环节

数据来源:公共资料整理      

虽然我国很早就提 出了垃圾分类,但从实施力度看,2019年是垃圾分类的“ 元年”。2000年6月,住建部发布《 关于公布生活垃圾分类收集试点城市的通知》,首次提出八个垃圾分类试点城市;2018年6月,习总书记对垃 圾分类工作做出重要指示;2019年6月,发改委、生态 环境部等九部门联合印发《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类的通知》,通知指出2019年起,在全国地级 及以上城市全面启动垃圾分类工作,到2020年,46个重点城市基本建 成生活垃圾分类处理系统;到2025年,全国地级及以 上城市基本建成生活垃圾分类处理系统;2019年7月1日,上海迎来垃圾 分类全面实行,成为我国第一个强制实行垃圾分类的城市。预计到2025年,生活垃圾分类 的运营市场规模将达到234亿元/年,生活垃圾收集 转运的运营市场规模将达到943亿元/年。

二、环卫行业市场 化进程加快

中国环卫行业市场 化进程处于加速中,新进入者众多,行业较为分散。根据数据, 近三年来,参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从5000家涨到了10000家,参与主体大幅 扩增导致行业集中度未出现增长,CR10维持在20%左右。2018年前10家环卫龙头在手的 年化运营服务金额为225亿元,以20%集中度计算,则 2018年环卫运营市场服 务金额为1100亿元/年。2018年环卫运营项目合 同总金额排名前五的公司分别为北京环境、启迪桑德、玉禾田、中联重科和中环洁。

中国环卫龙头年化 运营服务金额(2018)

数据来源:公共资料整理      

2018年环卫服务企业签 约能力TOP10(亿元)

数据来源:公共资料整理      

三、垃圾焚烧发电 短期新建加速,长期看运营

垃圾焚烧发电行业 2019-2020年提速,新增投资 过千亿。2009-2013年我国生活垃圾焚 烧处理能力经历了“跑马圈地”的扩容高峰,年复合增速25.2%;其后,2014-2018年下了一个台阶, 复合增速为15.8%。

2019-2020年生活垃圾焚烧处 理市场提速

数据来源:公共资料整理      

按照“十三五”规 划测算,2019-2020年我国城镇垃圾焚 烧发电处理能力年均市场增量约11-14万吨/日,年均增速超 30%。

1)根据《“十三五 ”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,2015年全国城镇生活垃 圾焚烧处理设施能力为23.52万吨/日,到2020年底,全国城镇生 活垃圾焚烧处理设施能力达到59.14万吨/日,占无害化处理 总能力50%以上,其中东部地 区占60%以上。

2)截至2018年底我国城市生活 垃圾无害化处理能力达到72万吨/日,无害化处理率 达98.2%。根据数据, 2017年底焚烧无害化处 理能力29.81万吨/日,焚烧占无害化 处理能力的43.84%。以2018年底垃圾焚烧处理 能力占无害化处理能力45-47%计算,2018年底我国生活垃圾 焚烧处理能力在32.4-33.8万吨/日。

3)根据数据, 2014-2018年我国生活垃圾焚 烧处理能力的年复合增速15.8%,为达到2020年底规划目标, 2019-2020年我国垃圾焚烧发 电尚有23.1-26.7万吨/日的市场增长空间 ,年均增量约11-14万吨/日,年均复合增速 33.6%。

2019-2020年我国垃圾发电增 量符合预期,完成规划是大概率事件。2018年我国垃圾焚烧发 电新中标、签约的项目数量超过100个,新增垃圾处理 规模约11.25万吨/日,预计总投资逾 600亿。2019年行业新增项目释 放继续加速。2019年1-7月预中标、中标和 签约的国内垃圾焚烧发电项目至少78个,新增垃圾焚烧 总处理规模达9.88万吨/日,预计总投资超 过470亿元;其中新增近 期处理规模6.32万吨/日。2019年全年新增的项目 数量和处理规模要大于2018年。

2019年1-7月垃圾焚烧发电新 增项目梳理

数据来源:公共资料整理      

从分布区域看,河 北、河南两省的新增项目突出。2019年1-7月河北河南共释放 出28个项目合计规模 3.53万吨,占项目总数 1/3左右。这主要因为 河南、河北省近期的政策推动力度大。2018年11月,《河南省生活 垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018-2030年)》发布,规划  2020年前计划开工建设 项目53个,合计处理能力 5.1万吨/日、装机容量约 100万千瓦。2019年6月,《河北省生活 垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018-2030年)》发布,规划  2020年前要建成垃圾焚 烧发电项目65项,新增垃圾焚烧 处理能力5.95万吨/日,设市城市全部 建成垃圾焚烧发电项目,实现城区原生垃圾零填埋。

从项目规模来看, 半数以上项目集中在县域,特大类(≥2000吨/日)和I类(1200-2000吨/日)项目主要出现在垃 圾发电起步较晚的新兴省份。总处理规模≥1200万吨/日的项目数量 37个,占比项目总量 的48%,且分布在河南、 河北、辽宁、湖北等省份,传统江浙市场放出的大中型项目减少。究其原因,一方面,我国大中型城市的垃圾焚烧市场接近饱和,项目逐渐下沉至县域;另一方面,随着县域人口增多,垃圾处理压力凸显,再加上美丽乡村建设等 政策的倾斜,小规模县域垃圾焚烧项目在加速释放。

四、运营集中度有 较大提升空间,补贴退坡、标准趋严将重塑行业格局

我国生活垃圾焚烧 新增投资和建设市场增速将放缓。根据数据, 2017年我国城市生活垃 圾无害化焚烧量为0.85亿吨,占比城市垃 圾清运量的39%。预测2035年我国生活垃圾焚 烧处置量为3.29亿吨,占比垃圾清 运量的60%;2020-2035年垃圾焚烧新增投 资和建设市场空间约为809.2亿元,相比 2015-2020年垃圾焚烧发电设 施1141亿元的规划投资额 ,新建项目市场增速明显放缓。

垃圾发电行业运营 空间广阔。预测2035年垃圾焚烧发电项 目的运营空间大约739亿元/年,较2020年新增301亿元/年。

中国生活垃圾焚烧 龙头产能(2018)

数据来源:公共资料整理      

中国生活垃圾焚烧 市场格局

数据来源:公共资料整理      

从市占率可以看到 ,我国垃圾焚烧发电市场个体公司集中度不高,除光大国际市占率超过10%,其他公司市占率 都在个位数且相差不大。但是排名前十的公司市占率已达到63%,排名20位的公司其焚烧项 目总规模也达到了18000吨/日,新进入者已经 很难对行业格局产生影响。龙头固废环保公司中,光大国际、绿色动力、粤丰环保、中电国际在港股上市;上海环境、启迪桑德、中国天楹、旺能环境、瀚蓝环境、首创环境、伟明环保、盈峰环境、泰达环保、绿色动力在 A股上市;重庆三峰 、圣元环保拟分别上市主板和创业板;中国环保集团、北京控股、广州环保投资、皖能环保发电为央企或国企的子公司,未上市。

五、准入壁垒提高 ,低价竞争缓解

近年来垃圾焚烧发 电的标准不断严格,行业的准入壁垒提高。2014年5月原环保部新修订 的《生活垃圾焚烧污染控制标准》,将二恶英等多项排放物的指标向欧盟标准看齐。2017年4月,生态环境部印 发《关于生活垃圾焚烧厂安装污染物排放自动监控装备和联网有关事项的通知》,要求全国所有投运的垃圾焚烧发电厂要安装自动监测设备,在厂区门口竖立电子显示屏公布数据,与生态环境部门联网。2018年3月生态环境部印发 《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)》,进一步规范生 活垃圾焚烧发电建设项目环境管理。

垃圾焚烧处理费平 均水平回升,低价竞争得到一定缓解。根据数据, 2008-2018年,垃圾焚烧平均 价格在60-90元之间,最高为 2013年的90元/吨,最低为 2016年的60元/吨。2014-2016年,垃圾发电行业 处于跑马圈地期,出现了恶意低价竞争,由此带来了项目建设、运营、排放多方隐患。随着2016年开始的大规模环 保督查,大批不达标的垃圾发电项目被整改,垃圾发电处理费逐步走出低价中标,回归理性价格。2018年垃圾焚烧价格均 值已经回复到67元/吨。统计2019年1-7月63个新增项目垃圾处 理费均值73元/吨,出现明显回升 ,这种回升是在县级项目占比较大的背景下实现的。

生活垃圾焚烧发电 处理费回升(单位:元/吨)

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